Consumer Marketplace Industry Outlook 2026-2030
【 緒言 】
【 Eコマース／マーケットプレイスのマクロ動向 】
1 Eコマースエコシステムの先進的ビジネスモデルと2030年展望
1.1 構造原理
① フライホイールの多層構造
② エンベデッドファイナンスによる「金融OS化」
③ リテールメディアネットワークの経済構造
1.2 業界構造
① エコシステム類型
1.3 市場規模と投資動向
1.4 地域別動向
① 北米
② 中国
③ ラテンアメリカ
④ 日本
⑤ 東南アジア
1.5 主要参入企業
① Amazon（米国）
② MercadoLibre（アルゼンチン/ラテンアメリカ）
③ 楽天グループ（日本）
④ Alibaba Group（中国）
⑤ Grab Holdings（シンガポール/東南アジア）
1.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AIエージェント統合型エコシステム
② シナリオ2：エンベデッドファイナンスの銀行代替
③ シナリオ3：リテールメディアの広告産業支配
1.7 課題とリスク
1.8 スタートアップ動向
1.9 References
2 Eコマースプラットフォームの先進的ビジネスモデルと2030年展望
2.1 構造原理
① コンポーザブルコマースとヘッドレスアーキテクチャ
② AIネイティブパーソナライゼーション
③ リテールメディアネットワークの収益構造
2.2 業界構造
① プラットフォーム類型
② 「五強」と新興勢力の競合構造
2.3 市場規模と投資動向
2.4 地域別動向
① 北米
② 中国
③ 日本
④ アジア太平洋（日本以外）
2.5 主要参入企業
① Amazon（米国）
② Shopify（カナダ）
③ 楽天グループ（日本）
④ PDD Holdings / Temu（中国/グローバル）
⑤ TikTok Shop / ByteDance（中国/グローバル）
2.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AIエージェントコマースの台頭
② シナリオ2：コンポーザブルコマースの標準化
③ シナリオ3：規制による超低価格EC排除
2.7 課題とリスク
2.8 スタートアップ動向
2.9 References
3 ヘッドレスコマースとコンポーザブルアーキテクチャの2030年展望
3.1 構造原理
① MACHアーキテクチャの四原則
② コンポーザブルスタックの構成要素
③ ヘッドレスがAI統合を加速する構造メカニズム
3.2 業界構造
① プラットフォーム/ベンダー類型
② MACH Allianceの産業標準化機能
3.3 市場規模と投資動向
3.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋（日本以外）
3.5 主要参入企業
① commercetools（ドイツ/グローバル）
② Shopify（カナダ）
③ BigCommerce（米国）
④ Contentful（ドイツ/米国）
⑤ ecbeing（日本）
3.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AIネイティブコンポーザブルスタックの標準化
② シナリオ2：ノーコード/ローコードコンポーザブルの民主化
③ シナリオ3：AIエージェントがフロントエンドを代替
3.7 課題とリスク
3.8 スタートアップ動向
3.9 References
4 マーケットプレイスの先進的ビジネスモデルと2030年展望
4.1 構造原理
① ネットワーク効果の多層化
② プラットフォーム類型の進化
③ エージェンティックコマースの構造
4.2 市場規模と投資動向
4.3 地域別動向
① 北米
② 中国/アジア太平洋
③ 欧州
④ 中南米/新興市場
4.4 主要参入企業
① Amazon（米国）
② Temu / PDD Holdings（中国）
③ Shopify（カナダ）
④ メルカリ（日本）
⑤ Mercado Libre（アルゼンチン/中南米）
4.5 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：エージェンティックコマースによるプラットフォーム再編
② シナリオ2：規制主導のグローバル貿易再構築
③ シナリオ3：バーティカルマネージド型の台頭
4.6 課題とリスク
4.7 スタートアップ動向
4.8 References
5 B2B小売マーケットプレイスの先進的ビジネスモデルと2030年展望
5.1 構造原理
① 卸売取引のデジタル化が遅延した構造的理由
② Faireモデルの構造設計
5.2 業界構造
① カテゴリー構成
5.3 市場規模と投資動向
5.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋
5.5 主要参入企業
① Faire（米国）
② Amazon Business（米国）
③ SUPER DELIVERY（日本/ラクーンホールディングス）
④ NETSEA（日本/SBクリエイティブ）
⑤ Ankorstore（フランス）
5.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AIバイヤーエージェントによる仕入れ自動化
② シナリオ2：リテールメディアのB2B展開
③ シナリオ3：越境卸売のフリクションレス化
5.7 課題とリスク
5.8 スタートアップ動向
5.9 References
【 エージェンティックコマース・AI駆動購買 】
6 エージェンティックコマース：Eコマースの構造的転換と2030年への展望
6.1 定義と構造原理
6.2 ビジネスモデルの二層構造
① AIエージェント技術スタック（水平レイヤー）
② コマースソリューション（垂直レイヤー）
6.3 市場規模と投資動向
6.4 プロトコル競争と業界標準
6.5 主要参入企業
① グローバルプラットフォーマー
② 中国勢の垂直統合モデル
③ 注目スタートアップ
6.6 地域別動向と展開シナリオ
① 北米
② 中国
③ ASEAN
④ 日本
⑤ 2030年に向けた展開シナリオ
6.7 構造的課題とリスク
① プロトコル断片化
② 信頼とセキュリティ
③ ブランドのディスインターミディエーション
④ 規制環境
⑤ 商品カタログデータの標準化
6.8 競争の構造的変質
6.9 References
7 エージェンティックコマース共通規格「UCP」：構造原理と2030年への展望
7.1 規格の概要と成立背景
7.2 技術アーキテクチャと構造原理
① 四者間ロールモデル
② ケイパビリティとエクステンション
③ トランスポート層の多重対応
④ 決済アーキテクチャ
7.3 ACPとの競争構造
7.4 主要参入企業と役割
① プロトコル共同開発者
② 小売パートナー
③ 決済プロバイダ
④ 注目すべき不参加企業
7.5 スタートアップ動向とエコシステム
7.6 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ インド/東南アジア
④ 日本
7.7 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：インフラ構築期
② 2027-2028年：プロアクティブコマース期
③ 2029-2030年：自律的サプライチェーン期
7.8 構造的課題
① プロトコル分裂リスク
② ベンダーロックインとデータ主権
③ カタログデータの機械可読化
④ アルゴリズムバイアスと公正性
⑤ 信頼と詐欺防止
7.9 References
8 エージェント間プロトコルによるマルチプラットフォーム横断取引標準化
8.1 問題の所在：N対N統合の爆発
8.2 四大プロトコルの構造原理
① MCP（Model Context Protocol）：ツール接続層
② A2A（Agent2Agent Protocol）：エージェント間通信層
③ ACP（Agentic Commerce Protocol）：会話型取引層
④ AP2（Agent Payments Protocol）：決済ガバナンス層
8.3 プロトコル間の階層構造
8.4 ガバナンスとAAIFの意義
8.5 主要参入企業
8.6 スタートアップ動向
8.7 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋
④ 2030年に向けた展開シナリオ
8.8 構造的課題
① プロトコル断片化と選択負荷
② 信頼チェーンの未完成
③ ベンダー中立性の限界
④ 規制の不確実性
8.9 References
9 AIショッピングエージェントの自律購買：一気通貫モデルの構造と展望
9.1 概念定義と構造原理
9.2 ビジネスモデルの類型
① サードパーティ客観型エージェント
② オンサイト小売エージェント
③ オフサイト小売エージェント
9.3 市場規模と投資動向
9.4 主要参入企業
① グローバルプラットフォーマー
② 小売/グロサリー
③ 決済/インフラ
9.5 地域別動向
① 北米
② アジア太平洋
③ 欧州
9.6 2030年に向けた展開シナリオ
① フェーズ1（2026年）：キュレーター段階
② フェーズ2（2027-2028年）：プロアクティブ補充
③ フェーズ3（2029-2030年）：マルチエージェント交渉
9.7 構造的課題
① 消費者信頼のギャップ
② ブランドのディスインターミディエーション
③ マーチャント・オブ・レコードの曖昧化
④ データ品質と最適化の新領域
⑤ 不正とセキュリティ
9.8 スタートアップ動向
9.9 References
10 AIエージェント最適化（GEO）によるSEOからの構造的シフト
10.1 構造的転換の本質
10.2 ビジネスモデルと構造原理
① SEOからGEOへの最適化軸の移行
② Eコマース固有のGEO要件
10.3 市場規模と投資動向
10.4 主要参入企業
① GEO専門プラットフォーム
② エージェンティックコマース基盤企業
③ 日本企業
10.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋
④ 日本
10.6 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：GEO認知の普及期
② 2027-2028年：エージェント最適化の本格化
③ 2029-2030年：動的ストアフロントの時代
10.7 構造的課題
① 測定と帰属の困難
② 第三者依存のパラドックス
③ アルゴリズムの不透明性と不安定性
④ 公正性とバイアス
⑤ 商品カタログの機械可読化コスト
10.8 References
11 エージェント向け商品データ最適化：AI可読カタログの構造と展望
11.1 構造的転換の本質
11.2 商品データの三層アーキテクチャ
① 技術データ層
② 使用文脈データ層
③ 感情的価値データ層
11.3 商品フィード標準の台頭
① OpenAI Product Feed Specification
② CMP Feed Spec v0.1
③ UCP商品プロファイル
11.4 市場規模と投資動向
11.5 主要参入企業
① PIMプラットフォーマー
② コマース基盤企業
③ AI最適化特化スタートアップ
11.6 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋/日本
11.7 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：フィード標準の確立期
② 2027-2028年：リアルタイムデータの標準化
③ 2029-2030年：自律的カタログ管理
11.8 構造的課題
① データ品質の壁
② フィード標準の断片化
③ ブランドガバナンスの喪失リスク
④ 日本市場固有の課題
11.9 References
12 AIパーソナルショッパーの消費者信頼構築と段階的導入設計
12.1 信頼ギャップの構造
12.2 段階的導入設計の構造原理
① マッキンゼーのオートメーションカーブ（L0-L5）
② プログレッシブ・オートノミー（段階的自律）フレームワーク
③ ガイディッド・オートノミー（誘導型自律）
12.3 カテゴリー別信頼マトリクス
12.4 主要参入企業と信頼設計アプローチ
12.5 地域別の信頼動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ グローバル全体
12.6 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：キュレーター段階
② 2027-2028年：委任の閾値突破
③ 2029-2030年：信頼の二極化
12.7 構造的課題
① 信頼の非対称性
② 責任の帰属問題
③ 透明性と正確性のトレードオフ
④ 「信頼の複利効果」の設計
12.8 References
【 バーティカルマーケットプレイス・専門EC 】
13 バーティカルSaaS＋マーケットプレイス融合モデルの先進的ビジネスモデルと2030年展望
13.1 構造原理
① 「レイヤーケーキ戦略」の設計原理
② エンベデッドペイメントの経済構造
③ SaaSからフィンテックへの不可逆的転換
13.2 業界構造
① ビジネスモデル類型
② バリューチェーンのフィンテック浸透度
13.3 市場規模と投資動向
13.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋
13.5 主要参入企業
① Shopify（カナダ）
② Toast（米国）
③ ServiceTitan（米国）
④ Procore（米国）
⑤ スマレジ（日本）
13.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：バーティカルSaaSの「金融OS化」
② シナリオ2：クロスバーティカルロールアップ
③ シナリオ3：AIエージェント統合型バーティカルSaaS
13.7 課題とリスク
13.8 スタートアップ動向
13.9 References
14 オーガニックマーケットプレイスの先進的ビジネスモデルと2030年展望
14.1 構造原理
① 「信頼の非対称性」を克服するプラットフォーム設計
② 会員制キュレーション型の経済構造
14.2 業界構造
① ビジネスモデル類型
② バリューチェーンの特殊構造
14.3 市場規模と投資動向
14.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋
14.5 主要参入企業
① Thrive Market（米国）
② iHerb（米国）
③ オイシックス・ラ・大地（日本）
④ Amazon / Whole Foods（米国）
⑤ Bio c' Bon Japan（フランス/日本）
14.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：ブロックチェーントレーサビリティの標準化
② シナリオ2：AIパーソナライズド栄養プラン+オーガニック定期配送
③ シナリオ3：リジェネラティブ農業の可視化
14.7 課題とリスク
14.8 スタートアップ動向
14.9 References
15 ハンドメイドマーケットプレイスの先進的ビジネスモデルと2030年展望
15.1 構造原理
① 「唯一性」を基盤とする価値創出メカニズム
② アルゴトリアルキュレーションの設計思想
③ ネットワーク効果の特殊構造
15.2 業界構造
① プラットフォーム類型
② 日本市場の二極構造
15.3 市場規模と投資動向
15.4 地域別動向
① 北米
② 日本
③ 欧州
④ アジア太平洋
15.5 主要参入企業
① Etsy（米国）
② minne（日本/GMOペパボ）
③ Creema（日本/クリーマ）
④ Amazon Handmade（米国）
⑤ Faire（米国）
15.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AI作品発見の革新
② シナリオ2：作家経済圏の自立化
③ シナリオ3：サーキュラーハンドメイドの台頭
15.7 課題とリスク
15.8 スタートアップ動向
15.9 References
16 ペットEコマースの先進的ビジネスモデルと2030年展望
16.1 構造原理
① ペットEコマースが高成長する構造的理由
② Chewy Autoshipモデルの構造設計
16.2 業界構造
① ビジネスモデル類型
② バリューチェーンのプラットフォーム化
16.3 市場規模と投資動向
16.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋
16.5 主要参入企業
① Chewy（米国）
② BARK / BarkBox（米国）
③ zooplus（ドイツ/欧州）
④ Amazon（米国/グローバル）
⑤ ペティオ（日本/ヤマヒサ）
16.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AIペットヘルスプラットフォーム
② シナリオ2：フレッシュフードD2Cの大衆化
③ シナリオ3：ペットエコシステムのスーパーアプリ化
16.7 課題とリスク
16.8 スタートアップ動向
16.9 References
17 ヘルスケア/ウェルネスマーケットプレイスと処方箋/サプリ/メンタルヘルスの2030年展望
17.1 構造原理
① 「診断→処方→配送→継続管理」の垂直統合
② メンタルヘルスプラットフォームの構造設計
17.2 業界構造
① ビジネスモデル類型
② バリューチェーンの規制依存構造
17.3 市場規模と投資動向
17.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋
17.5 主要参入企業
① Amazon Pharmacy（米国）
② Hims & Hers Health（米国）
③ BetterHelp / Teladoc Health（米国）
④ マツキヨココカラ&カンパニー（日本）
⑤ iHerb（米国/グローバル）
17.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AIヘルスアシスタントによる自動処方/配送
② シナリオ2：GLP-1エコノミーの爆発的拡大
③ シナリオ3：メンタルヘルスのスーパーアプリ化
17.7 課題とリスク
17.8 スタートアップ動向
17.9 References
18 ホームサービスマーケットプレイスのマッチング精度向上と2030年展望
18.1 構造原理
① マッチング精度が解決する「信頼の不確実性」
② エンベデッドコマースの構造設計
③ 応募課金モデルの経済構造
18.2 業界構造
① ビジネスモデル類型
② バリューチェーンの特殊構造
18.3 市場規模と投資動向
18.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋
18.5 主要参入企業
① ServiceTitan（米国）
② Angi（米国）
③ Thumbtack（米国）
④ TaskRabbit（米国/IKEA傘下）
⑤ ゼヒトモ（日本）
18.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AIエージェントによる完全自動マッチング
② シナリオ2：エンベデッドコマースの全面展開
③ シナリオ3：プロの「OS化」とバーティカルSaaS統合
18.7 課題とリスク
18.8 スタートアップ動向
18.9 References
19 ミスフィット食品マーケットプレイスの先進的ビジネスモデルと2030年展望
19.1 構造原理
① フードロスの経済的メカニズムと介入ポイント
② 「Surprise Bag」モデルの行動経済学的設計
19.2 業界構造
① ビジネスモデル類型
② バリューチェーンの固有課題
19.3 市場規模と投資動向
19.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋
19.5 主要参入企業
① Too Good To Go（デンマーク/英国）
② Misfits Market（米国）
③ KURADASHI（日本）
④ Flashfood（カナダ）
⑤ Surplus（インドネシア）
19.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AI需要予測による「廃棄ゼロ小売」
② シナリオ2：規制駆動型市場拡大
③ シナリオ3：ミスフィット食品の「プレミアム化」
19.7 課題とリスク
19.8 スタートアップ動向
19.9 References
20 ラグジュアリーリセールマーケットプレイスの真贋保証とブロックチェーン連携
20.1 構造原理
① 真贋保証のトリレンマと技術的解法
② ブロックチェーンDPPの消費者体験設計
③ EU DPP規制が引き起こす構造的転換
20.2 業界構造
① ビジネスモデル類型
② 「スーパーフェイク」が加速させる技術軍拡競争
20.3 市場規模と投資動向
20.4 地域別動向
① 欧州
② 北米
③ 日本
④ アジア太平洋（日本以外）
20.5 主要参入企業
① The RealReal（米国）
② Vestiaire Collective（フランス）
③ コメ兵ホールディングス（日本）
④ Entrupy（米国）
⑤ Rebag（米国）
20.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：DPP義務化による「認証済み商品」の二層化
② シナリオ2：ブランド公認リセールの主流化
③ シナリオ3：ラグジュアリー品の金融資産化
20.7 課題とリスク
20.8 スタートアップ動向
20.9 References
21 家具Eコマースの先進的ビジネスモデルと2030年展望
21.1 構造原理
① 「体験ギャップ」の克服メカニズム
② AI駆動3Dビジュアル制作の経済性
21.2 業界構造
① ビジネスモデル類型
② バリューチェーンの構造的課題
21.3 市場規模と投資動向
21.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋
21.5 主要参入企業
① Wayfair（米国）
② IKEA（スウェーデン）
③ ニトリ（日本）
④ LOWYA（日本/ベガコーポレーション）
⑤ Amazon（米国/グローバル）
21.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AI空間設計の標準化
② シナリオ2：FaaS（Furniture-as-a-Service）の拡大
③ シナリオ3：サーキュラー家具エコシステム
21.7 課題とリスク
21.8 スタートアップ動向
21.9 References
【 クロスボーダーEC・グローバルマーケットプレイス競争 】
22 越境ECにおけるローカル決済手段対応の競争優位
22.1 なぜローカル決済が越境ECの生死を分けるか
22.2 グローバル決済構造の転換
① カードから代替決済手段（APM）への不可逆的シフト
② BNPLの爆発的成長
22.3 越境ECにおけるBNPLの構造的優位
22.4 主要参入企業
22.5 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：APMファーストのチェックアウト標準化
② 2027-2028年：即時決済の国際相互接続
③ 2029-2030年：エンベデッドBNPLの標準化
22.6 構造的課題
① 規制の非整合性
② 不正取引と詐欺リスク
③ 決済手段の断片化によるオペレーション複雑性
22.7 References
23 米国デミニミス規則撤廃と中国系プラットフォームのビジネスモデル再構築
23.1 政策転換の経緯と構造
23.2 コスト構造への影響
① 直接的コスト増
② 間接的コスト増
23.3 ビジネスモデル再構築の三つの軸
① 現地在庫モデルへの転換
② 現地セラー招聘モデル
③ 生産地分散
23.4 EU規制の並行的強化
23.5 主要参入企業の対応
23.6 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：グローバルde minimis終焉の年
② 2027-2028年：ハイブリッドフルフィルメントの定着
③ 2029-2030年：サプライチェーンの多極化完成
23.7 構造的課題
① 通関インフラの逼迫
② 中小事業者の排除効果
③ 消費者価格への転嫁と需要弾力性
23.8 References
24 新興市場のEC決済インフラ整備と成長率トップ地域
24.1 成長率で世界をリードする二大地域
24.2 ラテンアメリカ：Pixとフィンテックが駆動する成長
① 市場構造
② Pixの変革的インパクト
③ アルゼンチンのステーブルコイン決済
24.3 インド亜大陸：UPIが駆動する3,450億ドル市場
① 市場構造
② UPIの圧倒的規模
③ Tier 2/3都市への浸透
④ ONDC（Open Network for Digital Commerce）
24.4 主要参入企業
24.5 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026-2027年：決済インフラの相互接続
② 2028-2029年：エンベデッドファイナンスの標準化
③ 2030年：新興市場がグローバルECの30%超を占める
24.6 構造的課題
① 物流のラストマイル問題
② 詐欺とサイバーセキュリティ
③ 為替リスクと規制の不確実性
24.7 References
25 EU低価格越境EC規制強化と消費者保護の構造転換
25.1 規制改革の全体設計
25.2 3ユーロ固定関税の構造と影響
① 制度の詳細
② なぜ150ユーロ免税が持続不可能になったか
③ 価格影響の試算
25.3 2028年「みなし輸入者」制度の革命的転換
① プラットフォームの新たな義務
② 「Trust and Check」ステータス
25.4 DSAによる消費者保護の強化
① Temu/SheinのVLOP指定と調査
② 6か国共同書簡
25.5 GPSR（一般製品安全規則）の影響
25.6 主要参入企業の対応
25.7 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：暫定関税による市場再編
② 2027年：コンプライアンスインフラの整備
③ 2028年：「みなし輸入者」制度の発効
④ 2029-2030年：規制適合をデフォルトとする新市場秩序
25.8 構造的課題
① 規制の域外適用と執行力の限界
② 中小事業者の排除効果
③ 消費者利益とのトレードオフ
25.9 References
26 中国Eコマース産業の構造と展望
26.1 市場の全体像
26.2 業界構造と競争地図
① 四極体制の形成
② コンテンツコマースの構造的優位
26.3 越境ECの構造転換
① Temuの衝撃的台頭
② Sheinの安定と課題
③ de minimis廃止の構造的影響
26.4 ライブコマースの1兆ドル市場
26.5 主要参入企業
26.6 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：規制の転換点
② 2027-2028年：プラットフォーム融合の加速
③ 2029-2030年：グローバルインフラの完成
26.7 構造的課題
① 内需減速と消費マインド
② 地政学リスクと規制環境
③ 加盟店エコシステムの健全性
26.8 References
27 パーセルロッカーとピックアップポイントの普及拡大と配送ラストマイル変革
27.1 OOH配送の構造的台頭
27.2 市場規模と成長予測
27.3 ビジネスモデルの構造原理
① コスト構造の優位性
② OOHのニタイプモデル
27.4 地域別動向
① ポーランド：世界最先進市場
② ドイツ：DHL Packstationの大規模拡張
③ フランス：太陽光ロッカーの先駆
④ 英国：Royal Mailのネットワーク拡大
⑤ 日本
27.5 主要参入企業
27.6 越境ECとOOHの交差点
27.7 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026-2027年：オープンネットワークの標準化
② 2028-2029年：スマート化とエネルギー自立
③ 2030年：OOHが欧州EC配送の30〜40%を占める
27.8 構造的課題
① 都市部と農村部のカバレッジ格差
② バンダリズムと保守コスト
③ リコマースとの相互依存
27.9 References
28 Temu/Sheinの越境EC市場シェア急拡大と構造転換
28.1 前例なき市場浸透速度
28.2 ビジネスモデルの構造原理
① Temuの「工場直販」モデル
② Sheinの「AI駆動ファストファッション」モデル
28.3 「グレートサプライチェーンリバーサル」
28.4 規制環境の構造的転換
① 米国：de minimis廃止
② EU：新関税と規制強化
28.5 地域別動向
① 欧州が米国を逆転
② 日本市場
③ 新興市場
28.6 主要参入企業
28.7 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：ローカライゼーションの加速
② 2027-2028年：品質とブランドの再定義
③ 2029-2030年：グローバルインフラの完成
28.8 構造的課題
① 関税と規制の不確実性
② サプライチェーンの脆弱性
③ 消費者信頼の構築
28.9 References
【 クイックコマース・即時配送・グロッサリー 】
29 クイックコマース市場急成長 ― 先進ビジネスモデルと2030年への展望
29.1 市場規模と成長予測
29.2 先進的ビジネスモデルの構造原理
① ダークストア型即時配送モデル
② 垂直統合型在庫保有モデル
③ アグリゲーター＋Q-コマース統合型
29.3 ユニットエコノミクスの構造
29.4 業界構造と競争力学
29.5 投資動向
29.6 地域別動向
① 北米
② インド
③ 欧州
④ 日本
29.7 主要参入企業
① Blinkit（インド / Eternal傘下）
② Zepto（インド）
③ GoPuff（米国）
④ Flink（ドイツ）
⑤ ONIGO（日本）
29.8 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：カテゴリー爆発と「Everything in 15 Minutes」
② シナリオ2：二速度モデルの標準化
③ シナリオ3：自律配送と無人店舗の融合
29.9 課題とリスク
29.10 スタートアップ動向
29.11 References
30 グロッサリー配送 ― 先進ビジネスモデルと2030年への展望
30.1 市場規模と成長予測
30.2 先進的ビジネスモデルの構造原理
① クイックコマース（即時配送モデル）
② 垂直統合型在庫保有モデル
③ テクノロジープラットフォーム型（BaaS/OSP）
④ ミルクマン2.0（計画配送モデル）
⑤ ハイブリッド型（店舗出荷＋クイックコマース）
30.3 業界構造とバリューチェーン
30.4 投資動向
30.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋
④ 日本
30.6 主要参入企業
① Instacart（米国）
② Ocado（英国）
③ Picnic（オランダ）
④ Amazon（米国）
⑤ ONIGO（日本）
30.7 テクノロジーと自動化の潮流
① 自律配送ロボティクス
② AIとデータ活用
③ マイクロフルフィルメントセンター（MFC）
30.8 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：クイックコマースの標準化
② シナリオ2：プラットフォーム集約
③ シナリオ3：自動化主導の垂直統合
30.9 課題とリスク
30.10 スタートアップ動向
30.11 References
31 ダークストア/MFCによる即時配送の標準化 ― 先進モデルと2030年への展望
31.1 市場規模と成長予測
31.2 先進的ビジネスモデルの構造原理
① ダークストア型即時配送モデル
② 自動化MFC（店舗バックヤード/隣接型）
③ 大型集中型CFC（顧客フルフィルメントセンター）
④ ハイブリッド型（店舗在庫活用＋配送プラットフォーム接続）
31.3 業界構造と競争力学
31.4 投資動向
31.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ インド
④ 日本
31.6 主要参入企業
① Walmart/Symbotic（米国）
② AutoStore（ノルウェー）
③ Ocado（英国）
④ Blinkit/Zepto（インド）
⑤ ONIGO（日本）
31.7 テクノロジーの進化と自動化の波
① ロボティクス技術の比較構造
② AI需要予測と動的品揃え
31.8 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：分散型店舗内MFCの標準化
② シナリオ2：ダークストアのカテゴリー多角化
③ シナリオ3：自律配送とMFCの統合
31.9 課題とリスク
31.10 スタートアップ動向
31.11 References
32 フード配送 ― 先進ビジネスモデルと2030年への展望
32.1 市場規模と成長予測
32.2 先進的ビジネスモデルの構造原理
① マーケットプレイス型アグリゲーター
② クラウドキッチン（ゴーストキッチン）
③ 垂直統合型（自社物流＋自社在庫）
④ スーパーアプリ型統合
32.3 業界構造と競争力学
32.4 投資動向
32.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 中国
④ 日本
32.6 主要参入企業
① DoorDash（米国）
② Meituan（中国）
③ Uber Eats（米国）
④ 出前館（日本）
⑤ CloudKitchens（米国）
32.7 テクノロジーと自律配送
① 自律配送ドローン
② 自律配送ロボット
③ AIとデータ活用
32.8 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：プラットフォーム寡占と広告収益モデルの確立
② シナリオ2：自律配送によるコスト構造革命
③ シナリオ3：クラウドキッチンの飲食産業標準化
32.9 課題とリスク
32.10 スタートアップ動向
32.11 References
33 ロボット/ドローン配送の都市部実装と規制対応 ― 構造原理と2030年への展望
33.1 ビジネスモデルの類型と構造原理
① 歩道配送ロボットモデル（Starship/Serve型）
② ドローン配送モデル（Wing/Zipline/Amazon型）
33.2 規制環境の進展
① 米国（FAA）
② 日本
③ 欧州/その他
33.3 業界構造
33.4 投資動向
33.5 主要参入企業
① Starship Technologies（エストニア/米国）
② Zipline（米国）
③ Wing（Alphabet傘下、米国/豪州）
④ Serve Robotics（米国）
⑤ Sora-iina/豊田通商（日本）
33.6 地域別動向
① 北米
② アジア太平洋
③ 欧州
33.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：マルチモーダル配送ネットワークの統合
② シナリオ2：BVLOS全面解禁によるスケール爆発
③ シナリオ3：配送コストゼロ化とリテールメディア統合
33.8 課題とリスク
33.9 スタートアップ動向
33.10 References
34 Blinkit型ハイパーローカルQコマースの収益性改善モデル ― 構造原理と2030年への展望
34.1 市場規模とBlinkitの位置づけ
34.2 収益性改善の構造原理
① レバー1：リテールメディア広告の急成長
② レバー2：カテゴリー拡張によるAOV向上
③ レバー3：ダークストア密度による規模の経済
④ レバー4：フランチャイズ型運営モデル
34.3 ユニットエコノミクスの詳細構造
34.4 業界構造と競争力学
34.5 投資動向
34.6 地域別動向
① インド（世界最大のQ-コマース実験場）
② 中東（Meituanの実験地域）
③ 北米
④ 日本
34.7 主要参入企業
① Blinkit（インド / Eternal傘下）
② Zepto（インド）
③ Swiggy Instamart（インド）
④ Flipkart Minutes（インド / Walmart傘下）
⑤ GoPuff（米国）
34.8 テクノロジーと運営効率化
① AI需要予測と動的品揃え
② パーソナライゼーションとLTV最大化
34.9 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：広告収益モデルの完全確立
② シナリオ2：グローバル展開と新興国モデルの標準化
③ シナリオ3：Q-コマースのスーパーアプリ化
34.10 課題とリスク
34.11 スタートアップ動向
34.12 References
35 インパルス購買×即時配送の最適マッチ ― 構造原理と2030年への展望
35.1 インパルス購買とQ-コマースの構造的親和性
① 行動経済学的メカニズム
② 「創造された需要」の実証
③ 時間帯別消費パターン
35.2 カテゴリー別市場構造と成長動態
① 生鮮食品（青果、乳製品、精肉）
② 即食/Ready-to-Eat
③ 飲料（炭酸飲料、ジュース、アルコール、コーヒー）
④ スナック/菓子
35.3 先進的ビジネスモデルの構造原理
① インパルスSKUバンドリング
② モーメントベースターゲティング（広告モデル）
③ ダークストア品揃えのAI動的最適化
35.4 主要参入企業
① Blinkit（インド / Eternal傘下）
② Zepto（インド）
③ GoPuff（米国）
④ pandamart/foodpanda（アジア太平洋）
⑤ Oisix/コープデリ（日本）
35.5 日本市場の特殊性と示唆
35.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：インパルスカテゴリーの「Everything in 10 Minutes」化
② シナリオ2：リテールメディアの爆発的成長
③ シナリオ3：AI×自律配送によるインパルス充足の完全自動化
35.7 課題とリスク
35.8 スタートアップ動向
35.9 References
36 オンライングロッサリー市場の急拡大 ― 構造原理と2030年への展望
36.1 市場規模の多角的把握
36.2 先進的ビジネスモデルの類型と構造原理
① 店舗起点オムニチャネルモデル（Walmart型）
② テクノロジーライセンスモデル（Ocado型）
③ ルート密度最適化モデル（Picnic型）
④ AIフルフィルメントプラットフォーム外販モデル（Rohlik/Veloq型）
⑤ クイックコマース統合モデル（Blinkit/Zepto型）
36.3 業界構造
36.4 地域別動向
① 北米
② アジア太平洋
③ 欧州
④ 日本
36.5 主要参入企業
① Walmart（米国）
② Instacart（米国）
③ Picnic（オランダ）
④ Rohlik（チェコ）
⑤ イオン/ライフ（日本）
36.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：BOPIS/Click-and-Collectの支配的モデル化
② シナリオ2：サブスクリプション経済の確立
③ シナリオ3：AIフルフィルメント技術の汎用プラットフォーム化
36.7 課題とリスク
36.8 スタートアップ動向
36.9 References
【 ソーシャルコマース・ライブショッピング 】
37 ソーシャルプラットフォームのフルファネル購買一体化
37.1 構造転換の本質
37.2 市場規模の全体像
37.3 フルファネル構造の四層モデル
① 発見層（ディスカバリー）
② 検討層（エバリュエーション）
③ 購入層（トランザクション）
④ レビュー/再循環層（リサイクルループ）
37.4 主要参入企業
37.5 日本市場の動向
37.6 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：インアプリチェックアウトの標準化
② 2027-2028年：AIパーソナライズドファネルの自律化
③ 2029-2030年：ソーシャルプラットフォームのスーパーアプリ化
37.7 構造的課題
① アトリビューションの盲点
② ソーシャルファースト顧客のLTV差異
③ プラットフォーム集中リスク
④ 閉ループの「見えない壁」
37.8 References
38 TikTok Shop急成長とソーシャルコマースの構造転換
38.1 成長の全体像
38.2 ビジネスモデルの構造原理
① ディスカバリーEコマース
② アルゴリズム駆動の商品流通
③ クリエイターエコノミーとの統合
38.3 市場規模と投資動向
① TikTok Shop単体
② ソーシャルコマース全体
③ ByteDance/TikTok USの所有構造
38.4 地域別動向
① 米国
② 東南アジア
③ 日本
④ 欧州
38.5 主要参入企業と競争構造
38.6 スタートアップ動向
38.7 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：米国事業安定化と日本市場拡大
② 2027-2028年：ソーシャルコマースの主流化
③ 2029-2030年：AIエージェント統合期
38.8 構造的課題
① アルゴリズム移行リスク
② ライブコマースの欧米定着
③ 品質管理とブランド安全性
④ 規制の残余リスク
⑤ 日本市場固有の課題
38.9 References
39 バーティカルライブオークション・プラットフォームのカテゴリー特化型成長
39.1 産業構造の転換点
39.2 ビジネスモデルの構造原理
① ホスト駆動型マーケットプレイス
② オークションメカニクスの設計
③ 収益構造
39.3 カテゴリー拡張の戦略論理
① コレクティブルからの遠心拡大
② カテゴリー特化の深度 vs 幅の二極化
39.4 主要参入企業
39.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋
39.6 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：カテゴリー分化の加速
② 2027-2028年：AI鑑定とダイナミックプライシング
③ 2029-2030年：ライブオークションのインフラ化
39.7 構造的課題
① 真贋保証とトラストの維持
② ホスト人材のパワーロー問題
③ カテゴリー拡張のジレンマ
④ 国際展開の文化的障壁
39.8 References
40 クリエイターエコノミーとコマースの構造融合
40.1 産業転換の本質
40.2 ビジネスモデルの三層構造
① アフィリエイトコマース層
② ライブ販売手数料層
③ ブランドコラボレーション層
40.3 市場規模と投資動向
40.4 主要参入企業
40.5 日本市場の動向
40.6 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：パフォーマンスモデルの標準化
② 2027-2028年：AIクリエイターとバーチャルインフルエンサー
③ 2029-2030年：クリエイター・アズ・リテーラー
40.7 構造的課題
① 報酬の不均衡
② アトリビューションの複雑性
③ プラットフォーム依存とアルゴリズムリスク
④ 信頼性と規制対応
40.8 References
41 インフルエンサーマーケティングからクリエイターコマースへの収益モデル転換
41.1 転換の核心構造
41.2 報酬モデルの構造変化
① 旧モデル：フラットフィー型スポンサーシップ
② 新モデル：ハイブリッド型パフォーマンス報酬
③ パフォーマンス指標の転換
41.3 マイクロ/ナノクリエイターの構造優位
41.4 クリエイターD2Cブランドの台頭
41.5 主要参入企業
41.6 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ インド/東南アジア
④ 日本
41.7 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：パフォーマンス標準化の完了
② 2027-2028年：AI駆動のクリエイター発見と予測
③ 2029-2030年：クリエイター資本主義の成熟
41.8 構造的課題
① アトリビューションの断片化
② クリエイターのバーンアウトと品質低下
③ 報酬格差の拡大
41.9 References
42 ライブストリームショッピングのグローバル急成長と西洋市場浸透
42.1 市場の全体像
42.2 ビジネスモデルの構造原理
① エンターテインメントと購買の融合
② 収益モデルの類型
42.3 地域別動向
① 中国：圧倒的な先行市場
② 北米：有望だが初期段階
③ 欧州：断片化と規制のなかの成長
④ 日本：高成長ポテンシャル市場
⑤ 東南アジア：第二の中国
42.4 主要参入企業
42.5 スタートアップ動向
42.6 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：1兆ドル突破と西洋市場の加速
② 2027-2028年：AIホストとパーソナライゼーション
③ 2029-2030年：没入型コマースとの融合
42.7 構造的課題
① 西洋市場の文化的障壁
② プラットフォーム依存リスク
③ コンバージョン後の体験品質
④ ホスト人材の不足
42.8 References
43 ショート動画コマースのコンバージョン率最適化
43.1 構造的優位性の本質
43.2 三大プラットフォームの構造比較
① TikTok Shop
② YouTube Shorts
③ Instagram Reels
43.3 コンバージョン最適化の技術原理
① 最初の5秒の設計
② 心理的メカニズム
③ AI駆動のスケーラブル制作
43.4 市場規模と投資動向
43.5 主要参入企業
43.6 地域別動向
① 北米
② アジア太平洋
③ 日本
43.7 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：ショッパブル動画の標準化
② 2027-2028年：パーソナライズド動画の自動生成
③ 2029-2030年：AIエージェント統合
43.8 構造的課題
① アトリビューションの複雑性
② 制作コストとスケーラビリティ
③ 動画疲れとアドブロック
43.9 References
【 リコマース・循環型マーケットプレイス 】
44 AIグレーディングによる中古品流通の効率化とマージン改善
44.1 市場規模の全体像
44.2 先進的ビジネスモデルの構造原理
① 三層パイプライン型（撮影→AI分析→自動グレーディング/価格算定）
② セラーフリクション除去型（画像認識による出品支援）
③ AI真贋認証型（ラグジュアリー/スニーカー特化）
44.3 業界構造
44.4 テクノロジーの深層構造
① コンピュータビジョンの精度と限界
② 処理スループットの進化
③ 動的価格算定のアルゴリズム化
44.5 投資動向
44.6 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋
44.7 主要参入企業
① Entrupy（米国）
② Microland（カナダ）
③ Recommerce Group（フランス）
④ Back Market（フランス）
⑤ TWICE Commerce（フィンランド）
44.8 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：エンドツーエンド自動化の実現
② シナリオ2：グレーディング標準のグローバル統一
③ シナリオ3：マルチモーダルAIの深化
44.9 課題とリスク
44.10 スタートアップ動向
44.11 References
45 EU修理権/エコデザイン規制によるリコマース義務化の潮流
45.1 規制フレームワークの全体構造
① EU修理権指令（R2R）の主要条項
② ESPR（エコデザイン持続可能製品規制）の射程
③ 未販売品廃棄禁止
45.2 先進的ビジネスモデルの構造原理
① 規制準拠インフラ型（Recommerce/RMX型）
② 修理エコシステム型（iFixit/Repair Cafe型）
③ 修理可能性ラベル/DPP対応型
45.3 業界構造
45.4 地域別動向
① EU
② 米国
③ その他の地域
45.5 主要参入企業
① Recommerce Group（フランス）
② iFixit（米国）
③ RMX Recommerce（英国）
④ Back Market（フランス）
⑤ Zalando（ドイツ）
45.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：修理義務の全製品群拡大
② シナリオ2：DPP駆動のリコマース自動化
③ シナリオ3：未販売品廃棄禁止のグローバル波及
45.7 課題とリスク
45.8 スタートアップ動向
45.9 References
46 OEM/ブランド公式トレードイン/バイバックのインフラ化 ― 構造原理と2030年への展望
46.1 市場規模の全体像
46.2 先進的ビジネスモデルの類型と構造原理
① Forward Trade-Inモデル（Recommerce/LiftForward型）
② OEM直営リファービッシュ型（Apple Trade-In/Samsung Certified Re-Newed）
③ リバースロジスティクス統合型（大手リテーラー型）
④ 家具/家電ブランドバイバック型（IKEA型）
46.3 業界構造
46.4 地域別動向
① 欧州
② 北米
③ アジア太平洋
46.5 主要参入企業
① Recommerce Group（フランス）
② Apple（米国）
③ Back Market（フランス）
④ Cashify（インド）
⑤ IKEA（スウェーデン/グローバル）
46.6 テクノロジーとインフラの進化
① AI駆動グレーディングと価格算定
② 自動回収インフラ
46.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：Forward Trade-Inのデフォルト化
② シナリオ2：OEMリファービッシュのメインストリーム化
③ シナリオ3：規制駆動のサーキュラー義務化
46.8 課題とリスク
46.9 スタートアップ動向
46.10 References
47 統合リセールプラットフォームの欧州拡大 ― 構造原理と2030年への展望
47.1 先進的ビジネスモデルの類型と構造原理
① 統合マーケットプレイス型（Zalando Pre-Owned）
② ブランド自社リセール型（Zara Pre-Owned）
③ フルサービスリセール型（Sellpy/H&M）
④ C2C純プレイ型（Vinted）
47.2 業界構造
47.3 EU規制環境とデジタルプロダクトパスポート（DPP）
① ESPRとDPPの構造的インパクト
47.4 投資動向
47.5 地域別動向
① ドイツ
② フランス
③ 英国
④ 北欧/東欧
⑤ 日本への示唆
47.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：統合型の支配的モデル化
② シナリオ2：C2Cプラットフォームの寡占化
③ シナリオ3：DPP駆動のサーキュラーエコシステム
47.7 課題とリスク
47.8 スタートアップ動向
47.9 References
48 二次市場の価格発見メカニズムとダイナミックプライシング
48.1 価格発見メカニズムの四類型
① 金融市場型（StockX Bid-Askモデル）
② 競合ベンチマーク型（RecommerceIQ型）
③ AI画像認識統合型（Gumtree/TWICE型）
④ エージェント型（2026年以降の方向性）
48.2 カテゴリー別の価格発見特性
48.3 業界構造
48.4 投資動向
48.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋（日本以外）
48.6 主要参入企業
① StockX（米国）
② RecommerceIQ（オランダ）
③ HAMMOQ（米国）
④ Recommerce Group（フランス）
⑤ メルカリ（日本）
48.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：リセールバリューインデックスの標準化
② シナリオ2：エージェンティックプライシングの普及
③ シナリオ3：DPP連動の残存価値予測
48.8 課題とリスク
48.9 スタートアップ動向
48.10 References
49 二次流通市場の構造的成長 ― eBayプレラブド/リファービッシュ品GMV40%の示す産業転換
49.1 市場規模の全体像
49.2 先進的ビジネスモデルの類型と構造原理
① 汎用マーケットプレイス型（eBay型）
② ファッション特化C2Cプラットフォーム型（Vinted型）
③ リファービッシュ電子機器特化型（Back Market型）
④ ラグジュアリーリセール認証型（Vestiaire Collective/The RealReal型）
49.3 業界構造
49.4 投資動向
49.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋（日本以外）
49.6 主要参入企業
① eBay（米国）
② Vinted（リトアニア）
③ Back Market（フランス）
④ メルカリ（日本）
⑤ Vestiaire Collective（フランス）
49.7 テクノロジーと信頼性構築
① AI真贋認証とデジタルプロダクトパスポート
② AI繊維組成分析
49.8 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：一次流通と二次流通の完全統合
② シナリオ2：リファービッシュのデフォルト化
③ シナリオ3：サーキュラーエコノミー規制の強化
49.9 課題とリスク
49.10 スタートアップ動向
49.11 References
【 リテールメディア・マーケットプレイス広告 】
50 リテールメディアネットワーク（RMN）のグローバル展開と2,000億ドル市場
50.1 市場規模の全体像
50.2 先進的ビジネスモデルの構造原理
① ファーストパーティデータ駆動型広告プラットフォーム
② クローズドループ測定（閉回路アトリビューション）
③ フルファネル化とオフサイト拡張
50.3 業界構造
① Big 3の支配構造
② テクノロジーイネーブラー層
50.4 収益構造とマージン特性
50.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋（日本以外）
50.6 主要参入企業
① Amazon Ads（米国）
② Walmart Connect（米国）
③ Criteo（フランス）
④ Instacart Ads（米国）
⑤ 楽天/イオン（日本）
50.7 テクノロジーと次世代トレンド
① AI駆動パーソナライゼーション
② エージェンティックコマースのインパクト
③ ストリーミング/CTV連携
50.8 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：RMNの広告インフラ化
② シナリオ2：Big 3寡占の固定化
③ シナリオ3：エージェンティックコマースによるRMN変容
50.9 課題とリスク
50.10 スタートアップ動向
50.11 References
51 AIによるキャンペーン自動管理とエージェンティック広告最適化
51.1 構造原理
① 広告運用側のAI自動化
② エージェンティックAIの三層アーキテクチャ
③ 消費者側のエージェンティックコマース
51.2 業界構造
51.3 エージェンティックレイヤーの三つのシナリオ
① シナリオ1：リテーラーがエージェンティック広告を制御
② シナリオ2：AIプラットフォームが独自の広告レイヤーを構築
③ シナリオ3：ハイブリッド
51.4 投資動向
51.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
51.6 主要参入企業
① Google Performance Max（米国）
② Amazon Ads / AMC（米国）
③ Mirakl Ads（フランス）
④ Skai（米国）
⑤ Perplexity Shopping / OpenAI Shopping（米国）
51.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：完全自律型キャンペーン管理の標準化
② シナリオ2：エージェント対エージェントの広告エコシステム
③ シナリオ3：AIプラットフォームの広告レイヤー独占
51.8 課題とリスク
51.9 スタートアップ動向
51.10 References
52 オフサイトRMN拡張とCTV/OOH/ソーシャルの融合
52.1 市場規模と成長率の全体像
52.2 先進的ビジネスモデルの構造原理
① リテーラーデータ×外部メディアインベントリの統合配信
② CTV統合型（Walmart + Vizioモデル）
③ ソーシャルエクステンション型
52.3 業界構造
52.4 投資動向
52.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
52.6 主要参入企業
① Walmart Connect / Vizio（米国）
② Amazon Ads DSP（米国）
③ Criteo Commerce Media Platform（フランス）
④ The Trade Desk（米国）
⑤ 楽天/イオン（日本）
52.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：オフサイトがオンサイトを逆転
② シナリオ2：ショッパブルCTV広告の標準化
③ シナリオ3：プログラマティックOOHとRMNの融合
52.8 課題とリスク
52.9 スタートアップ動向
52.10 References
53 ファーストパーティデータとクローズドループアトリビューションによるROI優位性
53.1 構造原理
① ファーストパーティデータの独占的保有
② クローズドループアトリビューションの原理
53.2 データクリーンルームの役割
① クリーンルーム市場の拡大
② Amazon Marketing Cloud（AMC）
53.3 RMNパフォーマンスベンチマーク
53.4 業界構造
53.5 投資動向
53.6 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
53.7 主要参入企業
① Amazon Ads / Amazon Marketing Cloud（米国）
② Walmart Connect / Luminate（米国）
③ Criteo Commerce Media Platform（フランス）
④ LiveRamp / Habu（米国）
⑤ Treasure Data（日本/ソフトバンク傘下）
53.8 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：クローズドループの標準化と横断計測の実現
② シナリオ2：インクリメンタリティ計測への進化
③ シナリオ3：エージェンティックコマースによる計測モデルの変容
53.9 課題とリスク
53.10 スタートアップ動向
53.11 References
54 リテールメディア計測標準化とクロスネットワーク透明性
54.1 構造原理
① ウォールドガーデンの計測断片化
② インクリメンタリティ計測の構造的困難
③ 計測モデルの三層統合
54.2 標準化の現状
① IAB/MRC Retail Media Measurement Guidelines
② IAB Europe Commerce Media Measurement Standards V2
③ 採用の不均一性
54.3 業界構造
54.4 投資動向
54.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
54.6 主要参入企業
① IAB/MRC（米国）
② DoubleVerify（米国）
③ Skai（米国）
④ Switchboard（米国）
⑤ Microsoft Retail Media / PromoteIQ（米国）
54.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：標準化が加速し「信頼の閾値」を超える
② シナリオ2：ウォールドガーデンの維持と「計測のフラグメンテーション常態化」
③ シナリオ3：規制主導の標準化
54.8 課題とリスク
54.9 スタートアップ動向
54.10 References
55 非エンデミック広告主のRMN活用拡大と新収益源化
55.1 構造原理
① 購買行動データによるライフステージ推定
② CTV統合によるフルファネル化
③ オフサイト配信によるリーチ拡大
55.2 非エンデミック広告の主要カテゴリー
55.3 金融メディアネットワーク（FMN）の台頭
55.4 業界構造
55.5 投資動向
55.6 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
55.7 主要参入企業
① Amazon Ads DSP（米国）
② Walmart Connect / Vizio（米国）
③ Chase Media Solutions（米国）
④ Uber Advertising（米国）
⑤ 楽天グループ（日本）
55.8 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：非エンデミックがRMN広告費の30%を占有
② シナリオ2：RMNとFMNの融合
③ シナリオ3：非エンデミック広告主のリワードベース統合
55.9 課題とリスク
55.10 スタートアップ動向
55.11 References
【 サブスクリプションコマース・DTC・定期購買 】
56 サブスクリプションボックス市場の成長とビジネスモデル進化
56.1 市場規模の全体像
56.2 ビジネスモデルの構造原理
① 三類型の基本アーキテクチャ
② AIパーソナライゼーションの深度
③ サステナビリティの構造化
56.3 業界構造
56.4 投資動向
56.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋
④ 新興市場
56.6 主要参入企業
① FabFitFun（米国）
② HelloFresh（ドイツ/米国）
③ Birchbox（米国/フランス）
④ TokyoTreat / Japan Crate（日本/米国）
⑤ snaq.me（日本）
56.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AIエージェントによる完全自動キュレーション
② シナリオ2：サブスクリプション as a Platform
③ シナリオ3：フィジカルとデジタルの融合
56.8 課題とリスク
56.9 スタートアップ動向
56.10 References
57 ゼロパーティデータ活用によるサブスク体験のハイパーパーソナライゼーション
57.1 構造原理
① データ階層と精度の関係
② 価値交換設計の原理
③ プログレッシブプロファイリング
57.2 診断クイズの最適設計
57.3 業界構造
57.4 投資動向
57.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
57.6 主要参入企業
① Octane AI（米国）
② Klaviyo（米国）
③ Digioh（米国）
④ Sephora（フランス/米国）
⑤ snaq.me（日本）
57.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：会話型AIによるゼロパーティデータ収集の自然化
② シナリオ2：プリファレンスポータビリティ
③ シナリオ3：ゼロパーティデータマーケットプレイス
57.8 課題とリスク
57.9 スタートアップ動向
57.10 References
58 リプレニッシュメント型サブスクの予測AIと最適配送タイミング設計
58.1 構造原理
① 固定間隔モデルの構造的限界
② 予測AIによる消費パターンモデリング
③ IoTセンサー統合による「予測から検知へ」
58.2 先進的ビジネスモデルの類型
58.3 業界構造
58.4 投資動向
58.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋
58.6 主要参入企業
① Amazon Subscribe & Save / DRS（米国）
② P&G（米国）
③ Unilever（英国/オランダ）
④ 花王（日本）
⑤ Couture.ai（インド/米国）
58.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AI予測型サブスクリプションの標準化
② シナリオ2：スマートホーム統合による自律的補充
③ シナリオ3：エージェンティックAIによる消耗品管理の完全委任
58.8 課題とリスク
58.9 スタートアップ動向
58.10 References
59 DTC×サブスクリプション統合によるLTV最大化とCAC依存からの脱却戦略
59.1 構造原理
① CAC危機の構造分析
② LTV中心経営への転換
③ サブスクリプション統合の経済構造
59.2 サブスクリプション統合の主要KPI
59.3 フレキシブルサブスクリプション設計
59.4 ゼロパーティデータ戦略
59.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
59.6 主要参入企業
① Shopify / Recharge（カナダ/米国）
② Huel（英国）
③ Liquid Death（米国）
④ BULK HOMME（日本）
⑤ Athletic Greens / AG1（米国）
59.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：サブスクリプションファーストDTCの標準化
② シナリオ2：AIエージェント時代のDTCリテンション再定義
③ シナリオ3：コミュニティ駆動型LTV経済
59.8 課題とリスク
59.9 スタートアップ動向
59.10 References
60 キュレーション型サブスクのAI駆動レコメンデーション高度化
60.1 構造原理
① 探索と活用のバランス（Explore vs. Exploit）
② サプライズファクター最適化
③ フィードバックループの設計
60.2 AI技術スタックの全体像
60.3 業界構造
60.4 投資動向
60.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
60.6 主要参入企業
① Stitch Fix（米国）
② IPSY / BFA（米国）
③ snaq.me（日本）
④ FabFitFun（米国）
⑤ Scentbird（米国）
60.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：生成AIスタイリストの標準化
② シナリオ2：マルチモーダルAIによる嗜好理解の飛躍
③ シナリオ3：AIエージェントによるサブスクリプション横断最適化
60.8 課題とリスク
60.9 スタートアップ動向
60.10 References
【 ECプラットフォーム技術・決済・フルフィルメント 】
61 AIチャットボットと音声コマースによるカスタマーサポート・購買統合の2030年展望
61.1 構造原理
① 会話型コマースのアーキテクチャ
② サポートからセールスへの連続的転換
③ AIエージェントの自律的購買実行
61.2 業界構造
① プロバイダー類型
61.3 市場規模と投資動向
61.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 中国
④ 日本
61.5 主要参入企業
① Klarna AI（スウェーデン/グローバル）
② Shopify / Sidekick（カナダ）
③ Zendesk AI（米国）
④ Tidio / Lyro AI（ポーランド/米国）
⑤ Amazon Alexa / Rufus（米国）
61.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AIエージェントが購買の主インターフェースに
② シナリオ2：マルチモーダル会話コマースの標準化
③ シナリオ3：完全自律型ポストパーチェスAI
61.7 課題とリスク
61.8 スタートアップ動向
61.9 References
62 BNPLのグローバル規制対応と収益モデル持続性
62.1 構造原理
① 収益モデルの四層構造
② 消費者信用構造の非対称性
③ AI駆動の与信判定と不正検知
62.2 業界構造
① プロバイダー類型
62.3 グローバル規制動向
① 英国
② EU
③ 日本
④ 米国
62.4 市場規模と投資動向
62.5 主要参入企業
① Klarna（スウェーデン/グローバル）
② Affirm（米国）
③ Afterpay / Block（オーストラリア/米国）
④ PayPal Pay Later（米国/グローバル）
⑤ Paidy（日本）
62.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：規制適応による「成熟金融商品化」
② シナリオ2：スーパーアプリ化による収益多角化
③ シナリオ3：銀行/カード会社による市場吸収
62.7 課題とリスク
62.8 スタートアップ動向
62.9 References
63 マーケットプレイス向け統合決済インフラの2030年展望
63.1 構造原理
① マルチパーティペイメントの四層アーキテクチャ
② ペイメントオーケストレーションの経済的意義
③ エンベデッドファイナンスとの融合
63.2 業界構造
① プロバイダー類型
② Stripe対Adyenの競合構造
63.3 市場規模と投資動向
63.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋
④ 日本
63.5 主要参入企業
① Stripe（米国/アイルランド）
② Adyen（オランダ）
③ Mangopay（ルクセンブルク/フランス）
④ Payoneer（米国/イスラエル）
⑤ GMOペイメントゲートウェイ（日本）
63.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：リアルタイムクロスボーダー決済の標準化
② シナリオ2：AIオーケストレーションによるコスト最適化
③ シナリオ3：ウォレットエコシステムのクロスボーダー接続
63.7 課題とリスク
63.8 スタートアップ動向
63.9 References
64 マイクロフルフィルメント自動化の先進的ビジネスモデルと2030年展望
64.1 構造原理
① Goods-to-Personからgoods-to-Robotへ
② AIインベントリ予測と動的在庫配置
③ ハイブリッドモデル（店舗内MFC+ダークストア）
64.2 業界構造
① バリューチェーン
② 技術類型
64.3 市場規模と投資動向
64.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋（日本以外）
64.5 主要参入企業
① Ocado Intelligent Automation（英国）
② AutoStore / Dematic（ノルウェー/ドイツ）
③ Exotec（フランス）
④ Brightpick（スロバキア）
⑤ MUJIN（日本）
64.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：完全自動化G2R MFCの普及
② シナリオ2：店舗のMFCハイブリッド化
③ シナリオ3：AIデジタルツインによるMFCネットワーク最適化
64.7 課題とリスク
64.8 スタートアップ動向
64.9 References
【 トラスト＆セーフティ・不正防止・消費者保護 】
65 AIエージェント時代の不正検知と正規エージェント識別の2030年展望
65.1 構造原理
① 三者識別パラダイムへの移行
② エージェント認証の技術階層
③ 不可視チャレンジとCAPTCHA代替
65.2 業界構造
① セグメント分類
② 不正攻撃の進化
65.3 市場規模と投資動向
65.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋
④ 日本
65.5 主要参入企業
① Fingerprint（米国）
② DataDome（フランス）
③ Kasada（オーストラリア/米国）
④ Sift / Forter（米国）
⑤ かっこ（Cacco/日本）
65.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：エージェントパスポート標準の確立
② シナリオ2：AIvs.AIの軍拡競争
③ シナリオ3：意図ベース不正検知の成熟
65.7 課題とリスク
65.8 スタートアップ動向
65.9 References
66 マーケットプレイスのセラー審査・偽造品対策・レビュー信頼性AI自動化の2030年展望
66.1 構造原理
① セラー審査のAI自動化アーキテクチャ
② 偽造品検出のマルチモーダルAI
③ 偽レビュー検出のAI技術
66.2 業界構造
① バリューチェーン
② 規制環境の変化
66.3 市場規模と投資動向
66.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 中国
④ 日本
66.5 主要参入企業
① Amazon Brand Protection（米国）
② Entrupy（米国）
③ Red Points（スペイン）
④ Fakespot / Fingerprint（米国）
⑤ 楽天（日本）
66.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：デジタルプロダクトパスポートの普及
② シナリオ2：生成AI対生成AIのレビュー戦争
③ シナリオ3：マーケットプレイス間の信頼データ共有
66.7 課題とリスク
66.8 スタートアップ動向
66.9 References
67 消費者データプライバシーとパーソナライゼーション両立の2030年展望
67.1 構造原理
① データ階層モデルの再編
② プライバシー強化技術の四大技術群
③ 同意管理の構造化
67.2 業界構造
① テクノロジースタックの分類
② 規制環境の地域比較
67.3 市場規模と投資動向
67.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ 中国
67.5 主要参入企業
① OneTrust（米国）
② Usercentrics / Cookiebot（ドイツ）
③ Google（米国）
④ Insider（シンガポール/トルコ）
⑤ Treasure Data / PLAID（日本）
67.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：プライバシーファースト・パーソナライゼーションの標準化
② シナリオ2：リテールメディアとデータクリーンルームの融合
③ シナリオ3：規制の断片化と対応コストの高騰
67.7 課題とリスク
67.8 スタートアップ動向
67.9 References
68 生成AI駆動型詐欺の急増と対策の2030年展望
68.1 構造原理
① 生成AI詐欺の三大攻撃ベクトル
② 三層防御アーキテクチャ
③ Fraud-as-a-Serviceの構造化
68.2 業界構造
① 対策テクノロジーの類型
② 攻撃の高度化トレンド
68.3 市場規模と投資動向
68.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋
④ 日本
68.5 主要参入企業
① Sumsub（英国/キプロス）
② Pindrop（米国）
③ Reality Defender（米国）
④ Mastercard Decision Intelligence（米国）
⑤ かっこ / Cacco（日本）
68.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：リアルタイムマルチモーダル検出の標準化
② シナリオ2：コンテンツプロヴナンスのインフラ化
③ シナリオ3：AI軍拡競争の持続と損失の拡大
68.7 課題とリスク
68.8 スタートアップ動向
68.9 References
【 サステナビリティ・規制・ESG対応 】
69 EU DSA/DMAによるマーケットプレイス運営義務強化の2030年展望
69.1 構造原理
① DSAの義務階層
② DMAのゲートキーパー義務構造
③ マーケットプレイスのEコマース固有義務
69.2 業界構造
① 規制遵守コストの構造
② RegTechエコシステムの形成
69.3 市場規模と投資動向
69.4 地域別動向
① EU域内
② 北米
③ アジア太平洋
69.5 主要参入企業（規制対象/コンプライアンスリーダー）
① Amazon（米国）
② Apple（米国）
③ Meta（米国）
④ Booking.com（オランダ）
⑤ Usercentrics / OneTrust（ドイツ/米国）
69.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：規制のグローバル収斂
② シナリオ2：AI統合によるDMA義務の拡張
③ シナリオ3：構造的改善措置（事業分離）の発動
69.7 課題とリスク
69.8 スタートアップ/RegTech動向
69.9 References
70 カーボンフットプリント表示義務化のEC商品適用と2030年展望
70.1 構造原理
① CFP算定の三領域モデル
② Scope 3排出算定の構造的課題
③ 消費者向けCFP表示のUX設計
70.2 業界構造
① テクノロジースタック
② 主要規制タイムライン
70.3 市場規模と投資動向
70.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ 中国
70.5 主要参入企業
① SAP / Sphera（ドイツ/米国）
② Carbonfact（フランス）
③ Watershed（米国）
④ DHL / FedEx（ドイツ/米国）
⑤ booost technologies（日本）
70.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：CFP表示のEC標準インフラ化
② シナリオ2：Scope 3データ共有エコシステムの成熟
③ シナリオ3：カーボン規制の断片化と対応コスト高騰
70.7 課題とリスク
70.8 スタートアップ動向
70.9 References
71 グリーンラストマイル配送のEC産業構造と2030年展望
71.1 構造原理
① グリーンラストマイル配送の三層モデル
② マイクロハブ統合モデル
③ 配送最適化のAI基盤
71.2 業界構造
① 市場セグメント別規模
② バリューチェーン構成
71.3 市場動向と投資
71.4 地域別動向
① 欧州
② 北米
③ アジア太平洋
71.5 主要参入企業
① Amazon（米国）
② DHL（ドイツ）
③ InPost（ポーランド）
④ Picnic（オランダ）
⑤ SBSロジコム / ヤマト運輸（日本）
71.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：ZEZ規制主導のEV完全移行
② シナリオ2：カーゴバイク/マイクロモビリティの主流化
③ シナリオ3：パーセルロッカーのデフォルト化
71.7 課題とリスク
71.8 スタートアップ動向
71.9 References
72 サステナブルパッケージングの標準化とEコマースへの構造的影響
72.1 構造原理
① PPWR規制の階層構造
② 循環型EC包装のビジネスモデル
③ 技術基盤
72.2 業界構造
① サステナブルEC包装エコシステム
② 市場セグメント別規模
72.3 市場動向と投資
72.4 地域別動向
① EU
② 北米
③ アジア太平洋
72.5 主要参入企業
① LimeLoop（米国）
② Returnity / Boox（米国）
③ Smurfit Kappa / DS Smith（アイルランド/英国）
④ Amcor（オーストラリア/スイス）
⑤ 花王（日本）
72.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：リユーサブルEC包装の標準化
② シナリオ2：素材革命によるモノマテリアル化
③ シナリオ3：グローバルEPR規制のパッチワーク
72.7 課題とリスク
72.8 スタートアップ動向
72.9 References
73 デジタルプロダクトパスポートのEC商品適用拡大と環境情報開示の2030年展望
73.1 構造原理
① DPPのデータアーキテクチャ
② 技術基盤の三層構造
③ ECマーケットプレイスへの適用メカニズム
73.2 業界構造
① DPPエコシステムの構成
② 義務化タイムライン
73.3 市場規模と投資動向
73.4 地域別動向
① EU
② 北米
③ アジア太平洋
73.5 主要参入企業
① Spherity（ドイツ）
② Circulor（英国）
③ Circularise（オランダ）
④ SAP / IBM（ドイツ/米国）
⑤ GS1（国際標準化機関）
73.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：DPPのECインフラ標準化
② シナリオ2：DPPのグローバル拡散
③ シナリオ3：DPPとサーキュラーマーケットプレイスの融合
73.7 課題とリスク
73.8 スタートアップ動向
73.9 References